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    钢材价格行情走势:或将呈现震荡偏强(2021.9.1)

    2021-09-01 15:02 南方财富网

      螺纹钢价格在7月份继续上涨。主要的交易逻辑是供应端的紧缩预期。8月份价格出现了显著的调整,交易逻辑是需求萎缩。后期市场交易逻辑可能是需求改善叠加,供应端进入实质性压减,预计整体价格将呈现震荡走强趋势。

      粗钢产量将继续压减,部分地区任务仍然艰巨

      工信部要求2021年粗钢产量同比下降。从目前一些省市的相关政策来看,除今年河北省计划减产粗钢2171万吨,其中唐山市全年压减粗钢产量1237万吨外,江苏、山东、安徽、甘肃、江西等其他省市均表示,今年粗钢产量不会超过2020年。

      根据统计局7月份的数据,许多省市的粗钢月度产量同比下降,7月份部分省份的粗钢产量降幅超过20%,表明当地钢企开始落实粗钢压减政策。从前7个月累计产量来看,河北省粗钢产量接近1.4亿吨,一骑绝尘。但从同比数据来看,1-7月仅河北省和天津市粗钢产量同比下降,其他省市仍保持同比增长。其中,江苏省、山东省、辽宁省和山西省产钢大省同比增长将近10%甚至超过10%。

      宝钢股份作为全国头部钢企表示,2021年上半年的产量达到2600万吨,下半年将环比下降,湛江三高炉投产暂时推迟。根据2020年粗钢产量和今年1-7月累计粗钢产量估算,根据一些省份不超过2020年粗钢产量的政策,预计从8月到12月,这些省份的月平均粗钢产量将大幅下降才能完成全年任务。其中,河北省、江苏省和山东省的月平均减产量超过200万吨,且减压任务依然艰难。

      唐山地区后期限产或将频繁

      今年年初,唐山市制定了2021年全国空气质量排名退后十目标。8月下旬,唐山市通报,1月1日至8月20日,唐山市空气质量综合指数排名全国倒第五,同比上升4位。由于与全年退出后十名还有一定差距,根据8月中旬的空气质量排名评估,唐山表示将加快推进既定减排工程,计划关停11座1000立方以下的高炉,5座100吨以下的转炉。根据第三方机构的调查数据,目前唐山1000立方米方以下高炉共有19座,其中10座已于今年上半年陆续关停。在产高炉之中,7座将于10月置换完毕,其余两座高炉暂时没有具体计划。

      此前,唐山发布了冬奥会期间空气保障工作方案,并公布了空气质量保证目标和保障时段,但没有发布具体措施。随着时间的推移,预计后期可能会公布相应的措施。此外,第四季度的供暖季节将再次到来。不排除河北省将在9月和10月推出相应的方案。总体来看,未来几个月唐山可能会出现较为频繁的限产措施。

      金九表现尚可期待,需求整体或不如上半年

      6月进入传统消费淡季后,下游成交快速萎缩,受台风、降雨、疫情等因素影响,市场成交持续低迷近三个月,全国建材日成交连续20多万吨。进入9月随着雨季结束,市场压抑了3个月的需求或将逐步释放,下游整体需求将得到改善,9月份需求表现或可期待。

      自8月以来,全国多地继续出台相应的楼市调控、限购政策,一些城市终止或延期第二批土地“两集中”挂牌出让,不排除热点城市调整土地规则,企业土地库存下降将影响后期企业新开工。统统计数据显示,7月房地产业建筑面积、销售面积同比增长继续下滑,其中新开工面积年内首次下降,新开工面积将意味着后期钢材需求的下降。但就施工面积而言,虽然1-7月同比下降1.2个百分点,但仍保持了同比增长9%,表明房地产行业目前的需求韧性仍然存在,但是中长期需求走弱概率较大。

      由于今年专项债发行较晚,财政后移导致基建投资明显下降,6月份开始专项债发行速度开始加快,1-7月已累计发行1.35万亿元,财政部表示加快地方政府债券发行进度,预计三季度房地产调控力度会进一步加大。从历史统计来看,在房地产调控背景下,基建大概率将托底,但是基建对于价格的拉动速度和效果不如房地产行业。整体来看,下游需求整体不及上半年。

      后期,虽然整体需求不及上半年,但需求将改善下游成交边际回升,钢铁行业减产逻辑不变,四季度可能出现供过于求,钢材价格或将呈现震荡偏强走势,操作上逢低买进思路。但是有关部门多次表示,要做好大宗商品保供稳价工作,谨防价格不合理上涨带来的政府干预。

      

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